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随着Binance DEX测试网的推出的临近,Binance旨在巩固其作为加密交易所中头号交椅。 但是人们对于Binance对其DEX的控制程度以及去中心化的真正含义存在争议。


2017年年中正当加密牛市开始加速之际,Binance交易所适时推出并能够超越所有已建立的加密交易所,成为用户数量(约1000万)和交易量(过去30天内增加150亿)的第一大交易所。尽管2018年熊市迫使许多加密企业重组和裁员,但据估计,币安在2018年的利润为4.46亿美元。

作为以交易为基础的业务,只要交易所能够提供流动性和用户数量,它们就能够在牛市和熊市中创造收入。这些需求切合了表面上看来是一个奇怪的决定的核心——币安公司正在推进去中心化交易所(DEX)。币安首席执行官赵长鹏(CZ)通过Twitter确认其DEX测试网将于2月20日发布。

什么是DEX?你为什么必须要用它?

去中心化交易所(DEX)是建立在区块链去中心化原则之上的交易所。就像区块链消除了对可信任的第三方的需求一样,去中心化交易所也做同样的事情。中心化加密交易所的一个关键弱点是它们是黑客的攻击目标(Cryptopia、Coincheck和Mt Gox是主要的例子),因此用户资产可能面临风险。去中心化交易所通过从不持有客户资金来解决这个问题。

相反,交易直接在用户之间进行,资金永远放在交易者的个人钱包里。DEX还允许隐私,因为用户通常不需要KYC,DEX不保存客户记录。去中心化交易所有很多希望,它们的最终成功将对加密货币生态系统的长期健康至关重要。

然而,现有的DEX未能获得推崇。它们可扩展性很低,缺乏流动性,用户体验也很笨拙,通常需要超出大多数用户的技术知识水平。Diar最近报告的数据表明,1月份DEX交易量降至4900万美元的历史新低。如果币安的DEX要取得成功,那么这就是币安必须解决的问题。如果它成功了,币安将确保其作为顶级交易所的地位,并为其BNB代币的未来提供强有力的理由。让我们看看为什么。

币安的DEX

2月初,币安的首席执行官赵长鹏主持了一个Twitter(AMA)直播,他在Twitter上提供了有关即将推出的DEX的新细节。CZ解释说,尽管作为第一大中心化交易所启动去中心化DEX似乎有违直觉,“我们希望挑战自己,而不是等待其他人来挑战我们。这就是为什么我们提供binance.com作为中心化交易所的原因。然后我们还要提供了去中心化的交易所Binance DEX。所以在理想世界中,我们希望在这两个地方都处于领先地位。随着时间的推移,我们将继续改进这两种产品,并由市场来决定。”

Binance创始人CZ在他的Twitter直播中提出问题

Binance在12月发布了一个视频,展示了其DEX的用户界面,这看起来非常类似于其现有的交易所。到目前为止,用户体验看起来不错,这是成功的关键。Binance的DEX建立在Binance链之上,并使用Binance Coin(BNB)作为链的原生资产(就像以太坊上的以太)。Binance链是通过分叉Cosmos Tendermint区块链并将剥离了不必要的功能,以便专注于提供交易性能。“宇宙有最接近我们正在寻找的东西,”CZ说。我们采用了Tendermint,用它做了一个分叉,切掉了很多东西。所以,在币安链中,没有智能合约。我们只是为您提供了一个发布代币的接口,然后您就可以进行交易。币安链在应用方面是一个非常简单的链,但它可以处理非常大的负载。我们认为,负载比功能更重要。”

当CZ说接口允许你发行代币时,这意味着新项目将能够在币安链上发行他们自己的代币。换句话说,项目将能够有效地运行ICO,用BNB筹集资金。这一战略支点具有商业头脑,因为它有潜力加强跨多个载体的BNB。它将增加对BNB代币的需求,从而导致数量、流动性和最终价值的增加,进一步加强BNB和整个币安生态系统的用例。BNB一直是熊市中表现最好的货币之一,本月它对比特币创造了前所未有的新高。

鉴于所有这些,新用户可能会被币安的DEX吸引,因为有机会获得早期投资机会,而新项目将被鼓励在币安链上启动(支付10万美元的费用后),以获得币安大用户群提供的流动性。

中心化与去中心化

尽管Binance推出DEX具有很好的商业意义,但业内许多人仍持怀疑态度,并质疑Binance DEX将如何“去中心化”。

去中心化是区块链的核心思想之一。例如,比特币区块链最接近真正的去中心化定义,拥有超过10000个公共节点。相比之下,binance-dex-testnet将有11个大节点,全部由binance控制。少数大型节点将实现所需的高交易速度,但正如受尊敬的加密思想领袖@Notsofast在Twitter上评论的那样,“它离DEX频谱最去中心化还很远,11个验证器节点都由Binance控制,它仅是技术文盲的营销点。”

这个观点很有理。去中心化交易所背后的全部理由是没有中央权威,然而这里的中央是Binance,一个建立DEX的大型中央参与者,也许是为了造福加密生态系统,但更具体地说,是为了加强作为企业的Binance并造福自己的BNB币。

公平地说,没有其他人能够建立一个具有大量用户量的DEX,真正的去中心化并不是一夜之间就能实现的。CZ和币安团队对这些批评很敏感,他们最近发布了一个名为中心化与去中心化的博客作为回应。

在这篇文章中,CZ提出了一些观点。他的立场是,他是权力下放的主要支持者,“但是,在许多方面,一步到位的绝对权力下放不是解决每个问题的答案,在许多方面,它是更实际和有益的,以一个小步骤增加权力下放的水平。”

尽管他承认这可能是一个不受欢迎的观点,但CZ说:“事实上,在一个受信任的集中托管服务上加密可能比自己持有加密货币更安全,更容易。”

令人不安的事实

无论喜欢与否,这是一个令人不安的事实。鉴于安全存储加密资产所涉及的复杂性,哪些因存储的复杂性而对私钥不感兴趣的主流用户,CZ是正确的。这就是为什么我们还没有看到成功的DEX。事实上,大多数加密资产都存储在中心化交易所,而且在私钥管理变得更加容易之前,这种情况不太可能发生变化。

在TwitterAMA期间,CZ认为随着时间的推移可以朝着去中心化发展,他说,“大多数人认为这是一个二元的东西,就像人们常问是不是去中心化呀。但现实情况是,去中心化是一个有梯度的渐进过程。所以你可以实现一定程度的去中心化,有些区块链较为去中心化,而有些则偏重中心化。所以币安链在最初会走比较中心化的路子。希望随着时间的推移,我所说的和我们的团队所说的将不再重要,我们会有一个社区支持它。”

币安DEX将是非托管的,这意味着用户能够使用硬件钱包,例如Ledger,连接到币安链,知道他们的私钥永远不会离开设备,会很安全。所以从这个角度来看,币安链是一个DEX,只是一开始币安会对其有比较大的影响。测试网上的11个节点听起来非常中心化,但CZ确认随着时间的推移,这一切会改变。”我们对网络和验证器有很大的影响力吗?是的,我们有很大影响。我认为在早期阶段保持这种影响力对我们很重要。随着时间的推移,越来越多的验证器将加入,我们的影响将减少。”

目前还不清楚的是,DEX何时会在正式网上发布,用户是否需要KYC,有多少代币可以交易,以及法定货币是否可用。这就是说,可以合理地假设,币安DEX将只有加密到加密的交易-因为法定货币存在更高级别的监管障碍。KYC的问题值得关注。币安以对监管采取自由放任的态度而闻名,但他们会谨慎地对抗监管机构,并冒着名誉风险。但如果用户必须经过KYC,则这就不是DEX。注意这个地方。


稿源:链众财经

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